债券分析

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证券代码：300482           证券简称：万孚生物     公告编号：2024-114 债券代码：123064           债券简称：万孚转债                 广州万孚生物时间股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证公告内容着实、准确、完好，莫得演叨记 载、误导性讲演或要紧遗漏。    超越指示：    一、可退换公司债券基本情况    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可20201830 号”文痛快注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可退换公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 6.00 亿元。    （二）可退换公司债券上市情况    经深交所痛快，公司 6.00 亿元可退换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌来去，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行实现之日（2020 年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个来去日起至可退换公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱扶植情况    阐发《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等礼貌和《广州万孚生物时间 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》的礼貌，本次刊行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可退换为公司股份，运行转股价为 93.55 元/股。 转债”的转股价钱由 93.55 元/股扶植为 93.57 元/股。    阐发 2020 年年度鼓舞大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利 润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过辘集 竞价来去模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向全 体鼓舞每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以老本公积金向合座鼓舞每 10 股 转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。                                “万孚转债” 转股价钱由 93.57 元/股扶植为 71.64 元/股，扶植后转股价钱自 2021 年 5 月 26 日成效。 转债”的转股价钱由 71.64 元/股扶植为 71.65 元/股。 时鼓舞大会的授权，概括推敲公司畴前发展前程及股票价钱走势等成分，公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 52.00 元/股扶植为 52.01 元/股。    阐发 2021 年度鼓舞大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年 度利润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过 辘集竞价来去模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数， 向合座鼓舞每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股扶植为 51.71 元/股，扶植后转股价钱 自 2022 年 6 月 14 日成效。 转债”的转股价钱扶植前为 51.71 元/股，扶植后为 51.73 元/股。    阐发 2022 年度鼓舞大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润 分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过辘集竞 价来去模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向合座 鼓舞每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价钱由 51.73 元/股扶植为 51.23 元/股，扶植后转股价钱自 2023 年 5 月 18 日成效。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 51.23 元/股扶植为 49.73 元/股。 债”的转股价钱由 49.73 元/股扶植为 49.72 元/股。    阐发 2023 年度鼓舞大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度 利润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集 中竞价来去模式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向 合座鼓舞每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 “万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股扶植为 49.32 元/股，扶植后转股价钱自 次会议，审议通过了《对于向 2024 年死心肠股票激发策划激发对象初度授予限 制性股票的议案》，详情以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授 予价钱向顺应授予条件的 236 名激发对象授予 1,339 万股死心肠股票。公司在确 定初度授予日后的资金交纳、股份登记经过中，4 名激发对象因个东说念主原因拔除认 购公司拟向其授予的死心肠股票，因此本激发策划初度股份实质授予激发对象东说念主 数为 232 东说念主，实质初度授予的死心肠股票数目为 1,334 万股，其中通过向激发对 象定向刊行股份模式授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 效。 转债”转股价钱由 48.56 元/股扶植为 48.58 元/股。      二、修正转股价钱依据及原因    公司《召募讲解书》商定的向下修正条目如下：      （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意连络三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一来去日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱扶植的情形，则在转股价钱扶植日 前的来去日按扶植前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱扶植日及之后的来去 日按扶植后的转股价钱和收盘价诡计。   （二）修正体式   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 浮现报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），入手恢 复转股央求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   （三）修正原因   自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在连络三十个来去 日中至少十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的 情形，触发“万孚转债”转股价钱的向下修正条件。   三、本次向下修正可转债转股价钱的审议体式及效果 董事会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 《对于董事会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，痛快向下修正“万 孚转债”的转股价钱，并授权董事会阐发《召募讲解书》等干系礼貌全权办理本 次向下修正“万孚转债”转股价钱筹商的沿途事宜。 于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第五次临时股 东大会召开前二十个来去日公司股票来去均价为 24.28 元/股，鼓舞大会召开前 一个来去日公司股票来去均价为 23.71 元/股，公司 2023 年度经审计每股净钞票 为 10.16 元，公司股票面值为东说念主民币 1 元。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞 大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日的公司股票来去 均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价钱应 不低于 24.28 元/股。   阐发《召募讲解书》干系礼貌及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权， 概括推敲现时市集环境、公司畴前发展前程等成分，公司董事会决定将“万孚转 债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 27.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 26 日起成效。   四、其他事项   投资者如需了解“万孚转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 可退换公司债券召募讲解书》全文。敬请宏大投资者属目投资风险。   特此公告。                           广州万孚生物时间股份有限公司                                             董事会