债券分析

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证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-120 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容实在、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   十分教导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板交往权限洞开经验，则无法进行转股。   风险教导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手交往和转股前的阛阓价 格存在较大各别，十分提醒捏有东说念主翔实在限期内转股。淌若投资者不可在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临失掉，敬请宏大投资者翔实 了解可转债干系王法，翔实投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）中商定的有条件赎 回要求，公司董事会本心利用“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 关联事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督处理委员会证监许可2023741 号文本心注册，公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，估量召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 交往。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等干系王法和《召募讲解书》 的关联商定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个交往日至可调遣公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.49 元/股，转 股价钱诊疗奏效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 2023 年半年度权益分配诊疗可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年依次性股票激发谋略部 分已获授但尚未铲除限售的第一类依次性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 依次性股票激发谋略已获授但尚未铲除限售的依次性股票估量 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.51 元/股，转股价钱诊疗奏效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于部分依次性股票回购刊出诊疗可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.21 元/股，转股价钱诊疗 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 2023 年年度权益分配诊疗可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱奏效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于向下 修正可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回要求    凭证《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    “在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可调遣公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何连结三十个交往日中至少有十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。”   三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体讲解   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，连结 30 个交往日内公司股票 已有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。   四、赎回执行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   盘算经过如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的履行 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   依次赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “祥源转债”捏有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交往日涌现一次赎回教导性公告，文告“祥源 转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手交往。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回依次赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个交往日可转债简称：Z 源转债   不绝东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济缔造区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议见识   （一）董事会审核见识   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，本心公司利用“祥源转债”的提前赎回权力，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律见识   北京市信格讼师事务所见识：   依次本法律见识书出具日，刊行东说念主本次赎回已餍足《召募讲解书》《深圳 证券交往所上市公司自律监管指引第 15 号——可调遣公司债券》中的干系条 件；本次赎回已取得现阶段必要的批准，适合《深圳证券交往所上市公司自律 监管指引第 15 号——可调遣公司债券》的干系王法；本次赎回尚需凭证《深 圳证券交往所上市公司自律监管指引第 15 号——可调遣公司债券》的干系规 定履行相应信息涌现义务。   （三）保荐机构核查见识   华林证券股份有限公司见识：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策关节，适合《证券刊行上市保荐业务处理主义》《可调遣公司 债券处理主义》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司措施运作》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等关联法律法例的要求及《召募讲解书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司履行依次东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 处理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月交往“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件餍足前 6 个月内公司控股鼓舞、履行依次东说念主 魏志祥交往“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现捏特等量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件餍足前 6 个月内公司履行依次东说念主魏琼交往 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日手艺，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现捏特等量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的 鼓舞、董事、监事、高等处理东说念主员不存在交往“祥源转债”的情形。   七、其他事项讲解 进行转股通告，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在通告前探求开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次通告转股的，将合并盘算转股数目。可转债 捏有东说念主请求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联王法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 报后次一交往日上市教悔，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律见识书； 源转债”的核查见识。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会