债券分析

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证券代码：300607    证券简称：拓斯达    公告编号：2024-147 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债               广东拓斯达科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容确实、准确、无缺， 莫得瑕玷记录、误导性述说或要紧遗漏。   一、可转化公司债券基本情况   （一）可转化公司债券刊行情况   经深圳证券交往所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于痛快广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公设立行了 670 万张可转化公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限   （二）可转化公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交往，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。   （三）可转化公司债券转股期限   左证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书》                            （以下简 称“《召募诠释书》”）的干系王法，公司刊行的“拓斯转债”的转股期 自可转化公司债券刊行完满之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第 一个交往日（2021 年 9 月 16 日）起至可转化公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （四）可转化公司债券转股价钱颐养情况 监事会第七次会议，分手审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓动大会审议通过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以老本公积金向合座鼓动每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司实行完成 2020 年度权益分配事宜，左证《召募诠释书》及中国证券 监督处置委员会对于可转债刊行的联系王法，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股颐养为 26.19 元/股。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股 价钱颐养的公告》（公告编号：2021-044）。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年步调性股票与股票期权激发 计算步调性股票第二个限售期拔除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件成立的议案》。公司本次股票期权行权选用自主行权格式，本体行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技术，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。左证《召募诠释书》及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的 联系王法，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可转化公司债券转股价钱颐养的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，分手审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓动大会审议通 过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司实行完成 2021 年度权益分配事宜，左证《召募诠释书》及中国 证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系王法，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转 股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，分手审议通过了《对于回购刊出 2019 年步调性 股票与股票期权激发计算部分步调性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而下野，已不适合 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年步调性股票与股票期权激发 计算（草案）》（以下简称“《激发计算》”）王法的激发条件，公司将 其捏有的已获授但尚未拔除限售的步调性股票 14,400 股进行回购刊出， 另步调性股票第三个拔除限售期公司层面功绩视察未达到拔除限售条件， 公司将 24 名步调性股票激发对象已获授且在第三个拔除限售期未拔除限 售的步调性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名步调性股票激发对象 原授予步调性股票总和的 30%。鉴于：①1 名步调性股票原激发对象因辞 职而下野；②步调性股票第三个拔除限售期公司层面功绩视察未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不适合公司《激发计算》王法的激发条件。 痛快公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未拔除限售的步调性 股票、第三个拔除限售期未达到拔除限售条件的步调性股票所有 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，步调性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。左证《召募诠释书》及中国 证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系王法，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司 债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，分手审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓动大会审 议通过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的联系王法，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股颐养为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公 司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，分手审议通过了《对于回购刊出 2019 年步调性股票与 股票期权激发计算剩余步调性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召 开了 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过上述议案。鉴于步调性股票第 四个拔除限售期公司层面 2022 年度功绩视察目的未达成，痛快公司以每 股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名步调性股票激发对象已获授但在第四 个拔除限售期未能拔除限售的 588,672 股步调性股票，回购总金额为 认，公司本次部分步调性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的联系王法，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可转化公司债券转股价钱颐养的公告》（公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，分手审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓动大会审议通过 上述议案，痛快以公司实行权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座鼓动每 10 股派发现款 红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司实行已完成 2023 年度权益分配事宜， 左证《召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的联系王法，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会建议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，董 事会建议向下修正可转化公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓动大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可转化公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，左证《召募诠释书》 干系王法及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、赎回情况概述    （一）有条件赎回要求    左证《召募诠释书》的王法，“拓斯转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转化公司债券转股期内，要是公司 A 股股票相接三 十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可转化公司债券。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东谈主捏有的可转化公司债券票面 总金额；    i：指可转化公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体 日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前 的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价蓄意，在颐养后的交往日按颐养 后的转股价钱和收盘价蓄意。    （二）触发赎回情况    自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有相接 的 130%（即 16.64 元/股）。已得志公司股票相接三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募诠释书》中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 纠合刻下市集及公司本身情况，过程详细探究，公司董事会、监事会痛快 公司欺诈“拓斯转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权公司处置层负 责后续“拓斯转债”赎回的沿途干系事宜。   （三）赎回方法实时候安排 个交往日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上表现了“拓斯转 债”赎回实行的辅导性公告，求教“拓斯转债”捏有东谈主本次赎回的干系 事项。 月 16 日为“拓斯转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 17 日起“拓 斯转债”罢手转股。 至赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国证券登记结算有限牵累 公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“拓斯转债”。 斯转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”捏有东谈主的资 金账户。    三、赎回扫尾    左证中登公司提供的数据，步调 2024 年 12 月 16 日收市后，“拓斯 转债”尚有 22,911 张未转股，本次赎回债券数目为 22,911 张，赎回价 格为 101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50% ，且当期利 息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计 支付赎回款 2,317,676.76 元。    四、赎回影响    公司本次赎回“拓斯转债”的面值总金额为 2,291,100 元，占刊行 总额的 0.34%，对公司的财务景况、接洽遵守及现款流量不会产生较大影 响，亦不会影响本次可转债召募资金的相似使用。本次赎回完成后，“拓 斯转债”（债券代码：123101）将在深圳证券交往所摘牌。步调 2024 年 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。    五、摘牌安排    自 2024 年 12 月 25 日起，公司刊行的“拓斯转债”（债券代码： （www.cninfo.com.cn）表现的《对于拓斯转债摘牌的公告》                                   （公告编号：         六、最新股本结构         步调 2024 年 12 月 16 日，“拓斯转债”累计转股 52,151,731 股，    公司总股本因“拓斯转债”转股累计增多 52,151,731 股。因总股本增多，    短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                     本次变动前                                                  本次变动后                                                转股技术股本变动                 （2021 年 9 月 15 日）                                      （2024 年 12 月 16 日）    股份性质                               比例       可转债转股             其他变动                        比例               股份数目（股）                                                 股份数目（股）                               （%）           （股）          （股）                         （%） 一、限售条件领导股       148,325,551    34.78                0    -9,043,126    139,282,425    29.20 高管锁定股           146,609,071    34.38                0    -7,326,646    139,282,425    29.20 股权激发限售股           1,716,480     0.40                0    -1,716,480             0           0 二、无尽售条件领导股      278,159,818    65.22        52,151,731    7,378,438    337,689,987    70.80 三、总股本           426,485,369   100.00        52,151,731   -1,664,688    476,972,412   100.00    注：本次变动前股本为步调开动转股前一交往日（2021 年 9 月 15 日）的股本情况。         七、商讨格式         商讨部门：公司证券部         商讨地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗更动路 2 号         磋议电话：0769-82893316         磋议邮箱：topstar@topstarltd.com         八、备查文献    报表。         特此公告。                                        广东拓斯达科技股份有限公司董事会