债券分析

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证券代码：688516   证券简称：奥特维      公告编号：2024-129 转债代码：118042   转债简称：奥维转债           无锡奥特维科技股份有限公司     对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作纪录、 误导性述说大概瑕玷遗漏，并对其践诺的竟然性、准确性和齐全性依 法承担法律牵累。 要紧践诺教唆： ● 适度本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“奥维转债”转股价钱向下修正条目。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向 下修正“奥维转债”的转股价钱，同期在改日六个月内（即本公告披 露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发“奥维转债”转股价钱向 下修正条件，亦不提倡向下修正决策。 一、可调节公司债券基本情况   (一)可调节公司债刊行上市情况   公司向不特定对象刊行可调节公司债券事项经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523 号文同 意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象刊行了 1,140 万张可 调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 114,000 万元， 期限为 自愿行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日。    经《上海证券交游所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）情愿， 公司 114,000.00 万元可调节公司债券已于 2023 年 9 月 1 日起在上 交所挂牌交游，该可调节公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代 码为“118042”。    （二）转股价钱调治情况    字据相干限定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发 行可调节公司债券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)的约 定，公司本次刊行的可调节公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至   公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年适度性股票激勉策画初度 授予部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份 登记手续，公司以 70.4037 元/股的价钱向 493 名激勉对象包摄共 加多至 155,045,493 股。本次“奥维转债”转股价钱由 180.90 元/股 调治为 180.74 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日运转生 效。具体践诺详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）透露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转 换公司债券“奥维转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-   公司 2023 年半年度实施权益分拨已于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓舞大会审议并通过《对于公司 2023 年半年度老本公 积转增股本预案的议案》，公司拟向整体鼓舞每 10 股转增 4.5 股。 具体践诺详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）透露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年 半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-121）。字据公司 2023 年半年度老本公积转增股本决策，由于这次权益分拨实施波及互异化 分成，畅达股份变动比例字据总股本摊薄调治后诡计为 0.44997。本 次“奥维转债”转股价钱由 180.74 元/股调治为 124.65 元/股，调治 后的转股价钱于 2023 年 11 月 17 日运转成效。具体践诺详见公司 的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可调节公司债券“奥维转债” 转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-123）。   公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年适度性股票激勉策画第 一次预留授予部分第二个包摄期及 2022 年适度性股票策画预留授予 部分第一个包摄期的股份登记手续，公司向 145 名激勉对象包摄共 次“奥维转债”转股价钱由 124.65 元/股调治为 124.62 元/股，调治 后的转股价钱于 2024 年 1 月 9 日运转成效。具体践诺详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《无锡 奥特维科技股份有限公司对于可调节公司债券“奥维转债”转股价钱 调治的公告》（公告编号：2024-006）。   公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理收尾回购股 份刊出事宜，字据“奥维转债”转股价钱调治条目，这次“奥维转债” 转股价钱将作念相应调治，由 124.62 元/股调治为 124.75 元/股， 调 整后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。                            具体践诺详见公司 2024 年 3 月 16 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《无 锡奥特维科技股份有限公司对于可调节公司债券“奥维转债”转股价 作风整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。   公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年适度性股票激勉策画 初度授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元 /股的价钱向 789 名激勉对象包摄共 502,906 股，这次股权激勉包摄 登记使公司总股本由 224,092,158 股变更为 224,595,064 股。本次 “奥维转债”转股价钱将作念相应调治，由 124.75 元/股调治为 124.58 元/股；    公司 2023 年年度权益分拨依然 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年 度鼓舞大会审议并通过《对于公司 2023 年年度利润分配及老本公积 金转增股本预案的议案》。这次利润分配及转增股本以决策实施前的 公司总股本 224,595,064 股为基数，每股派发现款红利 1.99552 元 （含税），以老本公积金向整体鼓舞每股转增 0.4 股，估量派发现款 红利 448,183,942.11 元，转增 89,838,026 股，本次分配后总股本为 交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《无锡奥特维科技股份有限公 司 2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-054）。这次 “奥维转债”转股价钱由 124.58 元/股调治为 87.56 元/股，调治后 的转股价钱将自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体践诺详见公司 2024 年 5 月 14 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《无 锡奥特维科技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分拨调治“奥 维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    公司 2024 年半年度权益分拨依然 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第 二次临时鼓舞大会审议并通过《对于公司 2024 年半年度利润分配预 案的议案》，这次利润分配以决策实施前的公司总股本 314,433,317 股为基数，每股派发现款红利 0.86000 元（含税），估量派发现款红 利 270,412,652.62 元。这次利润分配不进行公积金转增股本、不送 红股。具体践诺详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）透露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年 半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-097）。这次“奥维转 债”转股价钱由 87.56 元/股调治为 86.70 元/股，调治后的转股价钱 将自 2024 年 10 月 15 日起实施。具体践诺详见公司 2024 年 10 月 9 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《无锡奥特维科 技股份有限公司对于实施 2024 年半年度权益分拨调治“奥维转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-096）。    公司已于 2024 年 11 月 15 日完成了 2021 年适度性股票激勉计 划初度授予部分第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期 的股份登记手续。公司股本由 314,433,169 股变更为 314,999,456 股。 这次“奥维转债”        转股价钱将作念相应调治，由 86.70 元/股调治为 86.60 元/股，调治后的转股价钱将自 2024 年 11 月 25 日起实施；具体践诺 详 见 公 司 2024 年 11 月 22 日 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）透露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转 换公司债券“奥维转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》（公告 编号：2024-120）。 二、可转债转股价钱修正条目   在本次刊行的可调节公司债券存续本领，当公司股票在职意王人集 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 大会表决。上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上 通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债 券的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日 前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱 调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调 整日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息透露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股本领等 相干信息。从转股价钱修正日起，运转收复转股苦求并履行修正后的 转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。 三、对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的具体评释   适度本公告日，公司股价已出现王人集三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奥维转 债”转股价钱的向下修正条件。   公司董事会和管制层从公道对待悉数投资者的角度启程，概述考 虑宏不雅经济、行业情况、股价走势、市集环境、公司基本情况等多重 成分，以及对公司恒久幽静发展与内在价值的信心。为珍惜整体投资 者利益，明确投资者的信心，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“奥维转债”转股 价钱的议案》，表决后果为 4 票情愿、0 票反对、0 票弃权，关联董 事葛志勇、李文、周永秀、殷哲、刘世挺侧目表决。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日六个月内， 即自本公告透露日起至 2025 年 6 月 17 日，如再次触发“奥维转债” 转股价钱的向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价 格修正条件的本领从 2025 年 6 月 18 日再行起算，若再次触发“奥维 转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否利用“奥维转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请无边投资者 戒备投资风险。   特此公告。                  无锡奥特维科技股份有限公司董事会