债券分析

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  证券代码：603112            证券简称：华翔股份           公告编号：2024-124   转债代码：113637            转债简称：华翔转债                     山西华翔集团股份有限公司          本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何虚假纪录、误导性讲演   简略首要遗漏，并对其推行的着实性、准确性和圆善性承担法律职守。          勤勉推行领导：          ?   证券停复牌情况：适用          因推行 2024 年前三季度权益分配，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公   司”    ）的相干证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称   停复牌类型     停牌肇端日   停牌时候   停牌间隔日         复牌日          ? 调理前转股价钱：11.96 元/股          ? 调理后转股价钱：11.65 元/股          ? 本次转股价钱调理推行日历：2024 年 12 月 23 日          一、可调理公司债券的基本情况          经中国证券监督处理委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股份   有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公建设行了 8,000,000 张可   调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日   起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华   翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日   期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，驱动转股价钱为 12.99 元/股，面前   转股价钱为 11.96 元/股，历次转股价钱调理情况如下：          公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十   三次会议，审议通过了《对于向2021年结束性股票引发权术引发对象授予预留限 制性股票的议案》，2021年结束性股票引发权术预留部分授予完成后，转股价钱调 整为12.97元/股。   公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未破除限 售的结束性股票的议案》，回购完成后，转股价钱调理为12.98元/股。   公司于2022年6月14日露馅了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分 派推行公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价钱调 整为12.75元/股。   公司于2023年6月21日露馅了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分 派推行公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价钱调 整为12.57元/股。   公司于2024年5月31日露馅了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分 派推行公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价钱调 整为12.26元/股。   公司于2024年9月11日露馅了《山西华翔集团股份有限公司对于股权引发部分 结束性股票回购刊出推行公告》，展望于2024年9月13日完成回购刊出，回购刊出 完成后，转股价钱调理为12.27元/股。   公司于2024年10月17日露馅了《山西华翔集团股份有限公司对于向特定对象 刊行股票遵循暨股本变动公告》，刊行完成后，公司总股本由436,629,658股增多至   公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《对于调理2024年结束性股票引发权术相劳动项的议案》 和《对于向引发对象初次授予结束性股票的议案》，并于2024年11月15日露馅了《山 西华翔集团股份有限公司对于向引发对象初次授予结束性股票的遵循公告》，授予 登记完成后，转股价钱调理为11.96元/股。   二、转股价钱调理依据   公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时鼓励大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度前三季度利润分配决策的议案》，向举座鼓励每 10 股派发现款 红利 3.11 元（含税）。   凭证公司《公建设行可调理公司债券召募流露书》（以下简称“《召募流露 书》”）刊行条目的相干章程：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的 股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应调理。   三、转股价钱调理公式与调理遵循   《召募流露书》章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行时：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调理前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转 股价钱。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响可转债合手有东谈主的债权益益或转股繁衍权益 时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护可转债合手有东谈主 权益的原则调理转股价钱。相干转股价钱调理的推行及操作目标将依据届时国度 相干法律律例及证券监管部门的相干章程来制订。    凭证《召募流露书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的相干章程， 公司推行 2024 年前三季度权益分配适用派送现款股利的调理。调理如下：    P1=P0－D    P1=11.96－0.311≈11.65 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）    因此瞎想出本次调理后的“华翔转债”转股价钱为 11.65 元/股。    综上，本次权益分配除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”调理后的 转股价钱自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起见效，转股价钱由 11.96 元/股调理为    “华翔转债” 自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分配股权登 记日）时候住手转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起归附转股。    特此公告。                                山西华翔集团股份有限公司董事会