债券分析

你的位置：财经纵深网 > 债券分析 >

证券代码：002605       证券简称：姚记科技          公告编号：2024-071 债券代码：127104       债券简称：姚记转债             上海姚记科技股份有限公司           对于不提前赎回“姚记转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和好意思满，莫得豪恣 记录、误导性进展或首要遗漏。   很是提醒： 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，已有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱 （即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。凭证《上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象刊行可诊治公司债券召募证实书》                     （以下简称“《召募证实书》”）的 商定，已触发“姚记转债”有条件赎回条件。 《对于不提前赎回“姚记转债”的议案》。公司董事会决定本次不期骗“姚记转 债”的提前赎回职权，且在畴昔十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日）       “姚记转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不期骗提前赎回职权。 自 2025 年 11 月 20 日后首个往翌日再行野心，若“姚记转债”再次触发上述有 条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“姚记转债”的提前赎 回职权。现将关连事项公告如下：   一、可诊治公司债券基本情况   （一）可诊治公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于喜悦上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可20231120 号）喜悦注册，公 司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 5,831,273 张，每张面 值为东谈主民币 100 元，共召募资金东谈主民币 58,312.73 万元。   （二）可诊治公司债券上市情况   经深圳证券来去所喜悦，上述可诊治公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳 证券来去所挂牌来去，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。   （三）可诊治公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2024 年 1 月 31 日）满六 个月后的第一个往翌日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时刻付息款 项不另计息）。   （四）可诊治公司债券转股价钱诊治情况   “姚记转债”动手转股价钱为 21.53 元/股。 派推论，凭证中国证监会对于可诊治公司债券刊行章程以及公司《召募证实书》 对于转股价钱诊治的关连商定，“姚记转债”转股价钱进行相应诊治，诊治前转 股价钱为 21.53 元/股，诊治后转股价钱为 20.61 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱诊治的公告》                                    （公告编号：2024-   二、可诊治公司债券有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   凭证《召募证实书》，公司本次刊行的可诊治公司债券有条件赎回条件如下： 在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股 的可诊治公司债券（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   （1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   （2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的将 被赎回的可诊治公司债券票面总金额；i 为可诊治公司债券往常票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。   （二）可诊治公司债券有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，公司已有十五个往翌日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。凭证《召募 证实书》的商定，已触发“姚记转债”有条件赎回条件。   三、本次不提前赎回“姚记转债”的原因及审议设施 前赎回“姚记转债”的议案》，关连董事已侧目表决。鉴于“姚记转债”自 2024 年 7 月 31 日动手转股，转股时辰相对较短，同期概述有计划公司内容情况、阛阓 环境等身分，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不期骗“姚记转债”的提 前赎回职权，且在畴昔十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不期骗提前赎回职权。自 件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“姚记转债”的提前赎回 职权。   四、公司控股推动、内容界限东谈主及一致行动东谈主，抓股 5%以上推动，董事、 监事、高档处分东谈主员在本次赎回条件得志前的六个月来去“姚记转债”的情况以 及畴昔六个月减抓“姚记转债”的辩论   经自查，公司内容界限东谈主、控股推动及一致行动东谈主，抓股 5%以上推动、董 事、监事、高档处分东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“姚记转债”的具体情 况如下：                 期初抓有        时刻共计      时刻共计        期末抓有       推动称呼       数目         买入数目      卖出数目        数目                  （张）        （张）       （张）         （张） 姚文琛               393,353         0          0    393,353 邱金兰               128,183         0     128,183         0 姚朔斌               997,600         0          0    997,600 YAO SHUOYU        481,800         0     202,853   278,947 姚晓丽               753,100         0     184,713   568,387 玄元私募基金投资管 理（广东）有限公司－ 玄元科新 241 号私募 证券投资基金 珠海阿巴马金钱处分 有限公司－阿巴马悦 享红利 28 号私募证券 投资基金 梁好意思锋               1,760     0      1,760          0 共计             2,933,482    0    695,195   2,238,287  除上述情形外，公司其他关连主体在“姚记转债”赎回条件得志前的六个月 内不存在来去“姚记转债”的情形。  放抄本公告泄漏日，公司未收到控股推动、内容界限东谈主，抓股 5%以上推动， 董事、监事、高档处分东谈主员在畴昔 6 个月内减抓“姚记转债”的辩论。若上述相 关主体畴昔拟减抓“姚记转债”，公司将督促其严格按照关连法律规定及范例性 文献的章程合规减抓，并实时实验信息泄漏义务。  五、保荐机构核查见地  公司本次不提前赎回“姚记转债”的事项仍是公司董事会审议，实验了必要 的方案设施，适应《深圳证券来去所股票上市法则》《深圳证券来去所上市公司 自律监管辅导第 1 号——主板上市公司范例运作》和《深圳证券来去所上市公司 自律监管辅导第 15 号——可诊治公司债券》等关连法律规定的章程以及《召募 证实书》的关连商定。  要而论之，保荐东谈主对公司本次不提前赎回“姚记转债”事项无异议。  六、备查文献 “姚记转债”的核查见地  特此公告。                            上海姚记科技股份有限公司董事会