债券分析

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股票代码：688148               股票简称：芳源股份 债券代码：118020               债券简称：芳源转债        广东芳源新材料集团股份有限公司        向不特定对象刊行可和谐公司债券          第四次临时受托处置事务呈报               （2024 年度）               债券受托处置东说念主               二〇二四年十月                紧迫声明   本呈报依据《公司债券刊行与交游处置主义》《对于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券之债券受托处置公约》（以下简称 “《受托处置公约》”）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可 和谐公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等相关限定，由本次 债券受托处置东说念主中国国外金融股份有限公司编制。中金公司编制本呈报的实验及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的费力或阐扬。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选办法，投资者应酬相关 事宜作念出沉寂判断，而不应将本呈报中的任何实验据以手脚中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何手脚或不手脚，中金公 司不承担任何包袱。   中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）手脚广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称“芳源股份”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行 可和谐公司债券（债券简称：芳源转债，债券代码：118020，以下简称“本次债 券”或“本次刊行的可和谐公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处置东说念主，执 续密切温雅对债券执有东说念主权益有关键影响的事项。笔据《公司债券刊行与交游管 理主义》    《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》                    《可和谐公司债券处置主义》等相 关限定、本次债券《受托处置公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 25 日披 露的《广东芳源新材料集团股份有限公司对于不向下修正“芳源转债”转股价钱 的公告》，现就本次债券关键事项呈报如下：   一、本次债券决策审批大略   本次刊行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3 月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事 会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时推动 大会审议通过。   本次刊行于2022年7月8日通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）科创板 上市委员会审议，并于2022年7月29日取得中国证券监督处置委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可﹝2022﹞1685号文应承注册。   二、“芳源转债”基本情况   （一）债券称呼：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可 和谐公司债券   （二）债券简称：芳源转债   （三）债券代码：118020   （四）债券类型：可和谐公司债券   （五）刊行边界：东说念主民币64,200.00万元   （六）刊行数目：6,420,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可和谐公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自2022年9月23日至2028年9月22日。   （九）债券利率：本次刊行的可和谐公司债券票面利率为第一年0.5%、第 二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。   （十）还本付息期限、模式   本次刊行的可和谐公司债券选拔每年付息一次的付息模式，到期清偿本金并 支付临了一年利息。   年利息指可和谐公司债券执有东说念主按执有的可和谐公司债券票面总金额自可 和谐公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日执有的可和谐公司债券票面总金额；   i：指可和谐公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可和谐公司债券选拔每年付息一次的付息模式，计息肇始 日为可和谐公司债券刊行首日（2022年9月23日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可和谐公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺展期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求和谐成公司股票的可和谐公司债券，公司不 再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可和谐公司债券执有东说念主所取得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022年9月29日，T+4日） 满六个月后的第一个交游日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2028年9月22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延时分付息款项 不另计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为18.62元/股，面前转 股价钱为18.63元/股。   （十三）信用评级情况：本次可和谐公司债券经中证鹏元资信评估股份有限 公司评级，笔据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东芳源环保股份有限 公司向不特定对象刊行可和谐公司债券信用评级呈报》（中鹏信评【2022】第Z 【254】号01），刊行东说念主主体信用评级为A+，评级预测为相识，本次可和谐公司 债券信用评级为A+。笔据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东 芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券2023年追踪评 级呈报》（中鹏信评【2023】追踪第【377】号01），看守刊行东说念主主体信用评级 为A+，看守评级预测为相识，看守本次可和谐公司债券信用评级为A+。笔据中 证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象刊行可和谐公司债券2024年追踪评级呈报》（中鹏信评【2024】跟 踪第【327】号01），评级效果如下：中证鹏元疗养公司的主体信用品级为A-， 看守评级预测为“相识”，疗养“芳源转债”的信用品级为A-。   （十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司   （十五）担保事项：本次刊行的可和谐公司债券不提供担保。   （十六）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司   三、本次债券关键事项具体情况   中金公司手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东说念主，现将本次 《广东芳源新材料集团股份有限公司对于不向下修正“芳源转债”转股价钱的 公告》的具体情况呈报如下：   欺压2024年10月25日，公司股票已出当今职意鸠集30个交游日中至少有15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即15.84元/股），已触发“芳源转 债”转股价钱向下修正要求。   公司于2024年10月25日召开第三届董事会第三十五次会议，以“9票应承、0 票反对、0票弃权”的表决效果审议通过了《对于不向下修正“芳源转债”转股价 格的议案》。鉴于“芳源转债”距离6年存续期届满尚有一如期限，经综认为议公 司的基本情况、市集环境、股价走势等多紧迫素，以及基于对公司永恒正经发 展与内在价值的信心，为看重合座投资者的利益，公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，同期在将来6个月内（即2024年10月26日至2025年4月25日）， 如再次触发“芳源转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一 触发转股价钱修正条件的时分从2025年4月26日再行起算，若再次触发“芳源转 债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“芳 源转债”的转股价钱向下修正权柄。   敬请精深投资者瞩目投资风险。      四、上述事项对刊行东说念主影响分析   本次公司不向下修正转股价钱事项，未对刊行东说念主往常野心及偿债能力组成影 响。   中金公司手脚本次债券的受托处置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实行 债券受托处置东说念主就业，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相同，笔据《公 司债券受托处置东说念主执业活动准则》的谈论限定出具本临时受托处置事务呈报。中 金公司后续将密切温雅刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券执有 东说念主利益有关键影响的事项，并将严格实行债券受托处置东说念主就业。   特此提请投资者温雅本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出沉寂 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可和谐 公司债券第四次临时受托处置事务呈报（2024 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司                              年     月   日