债券分析

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证券代码：601609      证券简称：金田股份           公告编号：2024-111 债券代码：113046      债券简称：金田转债 债券代码：113068      债券简称：金铜转债         宁波金田铜业（集团）股份有限公司 对于“金田转债”预测满足转股价钱修正条件的领导                        性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何无理纪录、误导性论述 或者首要遗漏，并对其实验的真正性、准确性和齐全性承担法律拖累。    一、可转债刊行上市大略    （一）可转债刊行情况   经中国证券监督管束委员会证监许可2021279 号文核准，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日公建设行了 150 万手 可营救公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 15 亿元。本次刊行的可营救公司债 券期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日，债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。    （二）可转债上市情况   经上海证券交游所自律监管决定书（2021147 号）文应允，公司 15 亿元可 营救公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“金 田转债”，债券代码“113046”。    （三）可转债转股价钱调整情况   字据相关规章和公司《可营救公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露 书》”）的商定，公司该次刊行的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可营救为本 公司股份，转股期至 2027 年 3 月 21 日，“金田转债”的开动转股价钱为 10.95 元 /股。   由于公司实施 2020 年年度权力分拨，且因实施股权激发股本发生变化，“金 田转债”的转股价钱由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日脱手成效。详见公司于 2021 年 6 月 17 日清晰的《对于“金田转债” 转股价钱调整的领导性公告》（公告编号：2021-065）。   由于公司实施 2021 年年度权力分拨，“金田转债”的转股价钱由 10.75 元/股 调整为 10.64 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 6 月 15 日脱手成效。详见公司 于 2022 年 6 月 9 日清晰的《对于“金田转债”转股价钱调整的领导性公告》（公 告编号：2022-047）。   由于公司实施 2022 年年度权力分拨，“金田转债”的转股价钱由 10.64 元/股 调整为 10.55 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 14 日脱手成效。详见公司 于 2023 年 6 月 8 日清晰的《对于“金田转债”转股价钱调整的领导性公告》（公 告编号：2023-058）。   由于公司实施 2023 年年度权力分拨，“金田转债”的转股价钱由 10.55 元/股 调整为 10.43 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日脱手成效。详见公司 于 2024 年 5 月 29 日清晰的《对于实施 2023 年度权力分拨调整可营救债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-059）。   阻抑当今，“金田转债”转股价钱为东谈主民币 10.43 元/股。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   字据公司《召募透露书》的商定，转股价钱向下修正条件及修处死子具体如下：   在本可转债存续技艺，当本公司股票在职意畅通 30 个交游日中有 15 个交游 日的收盘价不高于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正 决策并提交本公司鼓吹大会审议。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的 情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价估量，在转股 价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价估量。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本可转债的鼓吹应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于本 次鼓吹大会召开日前 20 个交游日本公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较 高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息清晰 报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股技艺。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手归附转股 苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，营救股份 登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 30 日，公司股票已有十个交游日的收 盘价不高于“金田转债”当期转股价钱 10.43 元/股的 80%，即 8.34 元/股的情形。 若公司股票在职意畅通三十个交游日中有十五个交游日的收盘价不高于当期转股 价钱的 80%，预测将触发“金田转债”转股价钱向下修正要求。   三、风险领导   公司将字据公司《召募透露书》的商定和相关法律法例要求，于触发“金田转 债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。   敬请雄伟投资者温存公司后续公告，预防投资风险。   特此公告。                        宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会