债券分析

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 证券代码：301017            证券简称：漱玉子民            公告编号：2025-002  债券代码：123172            债券简称：漱玉转债                漱玉子民大药房连锁股份有限公司         本公司及董事会整体成员保证信息浮现的本体委果、准确、完好，莫得失误记录、       误导性述说粗略紧要遗漏。   十分教唆： 召募讲解书》      （以下简称“《召募讲解书》”）中计划商定：“在本次刊行的可调度公司债 券存续时刻，当公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当 期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计议并提交公司推进大会表 决。”   限定本公告日，漱玉子民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 格修正条件，公司将按照《召募讲解书》的商定实时实验审议措施和信息浮现义务。敬请广 大投资者瞩目投资风险。   一、可转债上市刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于甘心漱玉子民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券注册的批复》                （证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值为东说念主 民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 8.00 亿元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权 登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃优 先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 8.00 亿元的 部分由主承销商余额包销。    经深圳证券来往所甘心，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌上市来往，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。    本次刊行的可转债转股期限自愿行已矣之日满六个月后的第一个往翌日起至可转债到 期日止，即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。    （1）“漱玉转债”脱手转股价钱为 21.27 元/股；    （2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度推进大会，审议通过了《对于公司 施公告》。字据计划规章并连系 2022 年度权利分配实施情况，“漱玉转债”的转股价钱由 奏效。具体本体详见公司于 2023 年 5 月 23 日浮现在巨潮资讯网的《对于可转债颐养转股 价钱的公告》。    （3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召 开 2024 年第二次临时推进大会辩认审议通过了《对于董事会提议向下修正“漱玉转债”转 股价钱的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲解书》等计划规章及公司 2024 年 第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价钱向下修正为 15.00 元/ 股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效，具体本体详见公司于巨潮资讯网浮现的 《对于向下修正漱玉转债转股价钱的公告》。   （4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于不 向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转 股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往翌日起改日三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 有计议。具体本体详见公司于巨潮资讯网浮现的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的公 告》。   （5）公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于公司 公告》。字据计划规章并连系 2023 年度权利分配实施情况，                              “漱玉转债”的转股价钱由 15.00 元/股颐养为 14.95 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日（除权除息日）起奏效。 具体本体详见公司于 2024 年 7 月 9 日浮现在巨潮资讯网的《对于可转债颐养转股价钱的公 告》。   （6）公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于 不向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债” 转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往翌日起改日三个月内（即 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修 正有计议。具体本体详见公司于巨潮资讯网浮现的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的 公告》。   限定本公告浮现日，“漱玉转债”的转股价钱为 14.95 元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条件   字据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如下：   “1、修正权限及修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少 有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修 正有计议并提交公司推进大会表决。   上述有计议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进 行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的推进应当隐蔽。修正后的转股价钱应不低于 该次推进大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前一往翌日均价。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的来往 日按颐养前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱颐养日及之后的往翌日按颐养后的转股 价钱和收盘价规划。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在顺应条件的信息浮现报刊及互联网网站上 刊登计划公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个交 易日（即转股价钱修正日），脱手还原转股央求并实验修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股央求应按修 正后的转股价钱实验。          ”   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 9 日，公司股票已有 10 个往翌日的收盘价钱低于 当期转股价钱的 85%（即 12.71 元/股），预测可能触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条 件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时字据《召募讲解书》中转股价钱向下修正条件规 定，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正有计议并将向下修正有计议提交公司推进 大会审议表决。   字据《深圳证券来往所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调度公司债券》等计划 规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，并在次一往翌日开市前浮现修正粗略不修正可转债转股价钱的教唆 性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时实验后续审议措施和信息浮现义务。   四、其他事项   投资者如需了解“漱玉转债”的计划条件，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲解书》全文。敬请庞大投资者瞩目投资 风险。   特此公告。 漱玉子民大药房连锁股份有限公司        董 事 会